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报21060元/吨

来源:未知 编辑:观察者网 时间:2019-05-13
导读: 文华商品指数增仓77万手,下跌0.22%报152.93点。夜盘震荡运行之后转弱,早盘增仓下挫至152.4点之后增仓震荡回升,日内跌幅也是大半收复,回到日内均线附近运行。指数震荡收敛之后面临方向性抉择,当前工业品整体疲软情况下,下行破位概率升高。农产品000061)

  文华商品指数增仓77万手,下跌0.22%报152.93点。夜盘震荡运行之后转弱,早盘增仓下挫至152.4点之后增仓震荡回升,日内跌幅也是大半收复,回到日内均线附近运行。指数震荡收敛之后面临方向性抉择,当前工业品整体疲软情况下,下行破位概率升高。农产品000061)先抑后扬震荡飘红,整体还是受到多头青睐,但趋势性如何尚要关注贸易磋商是否进一步恶化,棉花大跌、苹果领涨,分化较为严重。有色下挫0.36%跌势未尽,化工增仓下挫之后多头增仓抵抗力量加强,不过还是录得0.95%的跌幅,弱势乙二醇领跌。煤炭滞涨之后黑色板块增仓下挫0.91%,铁矿石一枝独秀。油脂链震荡运行,多空存在分歧,软商品中棉花跌停,指数再创3月底以来新低,整体弱势行情延续。贵金属拉涨0.468,避险情绪继续提振价格走升。

  指数沉淀资金971.93(+12.8)亿元,黑色流入1.63亿元,有色流出1.88亿元,油脂链流入3.01亿元,化工板块流入2.78亿元,焦炭减仓居首,豆粕和螺纹分别增仓逾14和12万手。领涨品种红枣、苹果和原油,领跌品种郑棉、MEG和PTA。

  股债方面:周一(5月13日),A股全天弱势整理,白马股集体哑火。上证综指险守2900点,收盘跌1.21%报2903.71点;深证成指跌1.43%报9103.36点;创业板指跌2%报1503.06点;万得全A跌1.23%。两市成交4655亿元,较上日同期缩减两成。行业方面,金融、房地产低迷,OLED、燃料电池、猪肉、工业概念股集体表现不振。

  国债期货高开高走,10年期国债期货收盘上涨0.35%,5年期国债期货收盘上涨0.19%,2年期主力合约涨0.09%。国债现券收益率有不同程度下行,长端品种下行3bp左右。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,政治5月13日不开展逆回购操作。今日有200亿元逆回购到期。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1906合约增仓1978手,上涨9.1元或1.87%,报496.8元/桶。夜盘增仓震荡持坚运行,重拾490之后减仓震荡有所回落但是还是守住了日内均线支撑位置,早盘增仓之后继续拉涨,午后减仓走升之后期价最高升至497.4的位置。企稳20日均线之后录得两连阳的走势,企稳490之后小时线的升势表现强劲,平台支撑放在492附近,阻力位突破之后继续形成了多头行情,近期人民币的贬值也给其带来了上行动力。美油和布油支撑分别关注60美元和68.8美元位置。指数沉淀资金24.28亿(+2.93)元,持仓量54386(+5634)手,成交27.9万手,投机度5.12。

  整体来看,中美两国谈判的长期性和必然性不改,全面破裂的可能性极小,因此市场也将在恐慌和利空出尽之间来回折腾。即使上周五利空出尽,但市场可能重新担忧后续发展恶化,加之我们判断基本面和宏观面对油价的正向影响已逐步回落,后市仍以下跌为主,但需把握谈判带来的政策波动。

  CFTC能源持仓周报:5月7日当周,投机者所持NYMEXWTI原油期货和期权净多头头寸减少29,431手合约,至271,912手合约,脱离最近约七个月最高位;至1月8日当周,以81,512手合约创2016年1月份以来最低位;2018年1月23日当周,以496,111手合约创2006年6月份有数据记录以来的净多头历史最高位。

  贝克休斯:美国石油钻井数连续四周下降。阿塞拜疆能源部:阿塞拜疆4月原油产量为68.3万桶/日,3月为79.8万桶/日。

  对冲研投讯,中汽协:中国1-4月汽车销量同比 -12.1%, 中国4月汽车销量同比-14.6%。中国4月份乘用车销量158万辆,中国4月份乘用车销量同比下降17.7%。

  对冲研投讯,秦皇岛昌黎县开展应对污染天气专项行动,钢铁企业烧结机除完成超低排放改造的,评论其它全部停产,竖炉停产50%。对燃煤锅炉、工业炉窑加强监管和在线监控,不能稳定达标的一律停用。

  对冲研投讯,据钢银统计,截5月13日,本周钢铁总库存量:778.53万吨,较上周环比减少48.94万吨(-5.91%)。包含38个城市,共计148个仓库。

  建筑钢材:库存总量487.83万吨,较上周环比减少37.82万吨(-7.19%)。包含30个城市,共计85个仓库。

  热卷:库存总量150.67万吨,较上周环比减少6.28万吨(-4%)。包含17个城市,中国模式共计54个仓库。

  中厚板:库存总量37.08万吨,较上周环比减少4.79万吨(-11.44%)。包含9个城市,共计18个仓库。

  冷轧涂镀:库存总量102.95万吨,较上周环比减少0.05万吨(-0.05%)。包含7个城市,共计16个仓库。

  对冲研投讯,据SHMET上海金属网,哥伦比亚矿业部副部长Carolina Rojas日前透露,政府将通过2018-2022国家发展计划来刺激其他矿产投资。

  螺纹(RB1910):今日增仓12.6万手,收盘下跌55元或1.47%,报3691元/吨。夜盘增仓冲高3760之后减仓回落,早盘增仓之后延续弱势至3698的位置后震荡走升,增仓之后出现了止跌局面,但涨势动能不足之后尾盘再创3690的日内新低,总体来讲在3710附近的平台位置形成有效破位,不能再企稳的话跌势有望下挫行情就此展开。日内在20日均线附近承压未能企稳,技术上轻仓空单布局跟进。基本面逻辑在产量压力和需求淡季逐渐显现之下,价格下行调整压力渐增,关注库存变动以及环保扰动因素。

  热卷(HC1910):今日增仓2.4万手,收盘下跌71元或1.93%,报3611元/吨。夜盘增仓震荡升至3693的位置后回落,早盘增仓持续性回落,随后减仓微涨之后下午增仓跌势延续,尾盘最低至3611的位置,在击穿3645平台和3633的近期低点之后再创新低的行情,也是触发了我们给出的抛空信号,周报中也是提到。日内同样是在20日均线的位置受阻承压,接下来在试探3600的整数位附近的情况下,平台阻力位高空的同时,破位建议继续空单主动跟进。当前外部风险急剧,汽车销售不佳,需求端的拖累或将出现发酵。

  铁矿(I1909):今日增仓3.1万手,收盘下跌2元或0.31%,报653.5元/吨。夜盘增仓升至660的高位之后减仓回落,早盘增仓企稳之后震荡走升至日内高点附近之后再度减仓回落至日内均线附近,相对钢材来看还是显著抗跌的,不过在665阻力之下,我们不建议主动参与多单了,供给端的支撑暂时难以有效助推其突破,钢材的下行带来的利空压制因素或较多一些,注意小止损高空的操作机会,短线附近支撑情况,破位下行继续试探635附近概率较高。

  焦炭(J1909):今日减仓1.8万手,收盘下跌40.5元或1.87%,报2127元/吨。夜盘减仓震荡运行为主,早盘减仓加速之后出现跳水,增仓遮挡你那个止住之后,下午伴随着钢材的不佳表现再创日内新低至2125.5的位置,同时技术上也是跌破5日均线的位置,弱势形成之后关注是否试探2090的平台位置,短线附近位置。此轮在减产预期拉涨带动下的行情或将告一段落,重新回到当前港口高库存的交易逻辑,在开工率没有实质性回落之前多空分歧加大。

  焦煤(JM1909):今日增仓0.4万手,收盘下跌11.5元或0.84%,报1351元/吨。夜盘减仓震荡回落之后走升,早盘升至1366的高位之后增仓震荡回落运行,尾盘最低至1350的位置,在1365附台未能企稳的情况下,期价将继续去试探1345-1340的平台支撑位置,破位则跌势将继续走阔,否则形成震荡概率较高,操作上关注1365附近阻力位压力。此外,焦炭掉下神坛之后,对其也将带来下行压力,目前焦化厂焦煤库存处在持续性下滑下降阶段,钢厂库存在16天上方的水平,平稳运行下关注资金导向。

  郑煤(ZC1909):今日增仓0.5万手,收盘上涨6.4元或1.07%,报607.2元/吨。夜盘低开走升之后震荡运行在601上方,早盘增仓跳涨之哦户引发多头主动介入,最高升至608.6的高位,20日均线企稳之后的强势行情扩大,605企稳之后买入信号再度触发,低吸策略执行的同时,关注高位611附近的阻力位争夺。目前虽然处在需求淡季,但从电厂提前准备来看,有库存交易预期,关注现货市场的情绪变化,以及近期商品的整体联动性。7月合约在613.4附近突破企稳之后形成买入信号,低吸多单继续介入,10日均线企稳可继续轻仓跟进,阻力关注前高附近。

  玻璃(FG1909):今日增仓1.9万手,收盘上涨12元或0.88%,报1372元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘回踩1355之后增仓拉涨,在1365突破之后增仓最高升至1374的高位,午后企稳持坚运行,创近期新高,四连阳的走势之后,期价涨势强劲,重新回到强势格局之后,需求存在一定支撑的同时,环保限产也是助推成本走升的因素。

  对冲研投讯,5月13日储备棉轮出销售资源11594.6737吨,实际成交11594.6737吨,成交率100%。平均成交价格13977元/吨,较前一交易日下跌412元/吨;折3128价格15297元/吨,较前一交易日下跌426元/吨。

  对冲研投讯,据中国棉花协会物流分会对全国18个省市的164家棉花交割和监管仓库、社会仓库、保税区库存和加工企业库存调查数据,4月底全国棉花商业库存总量约379.49万吨,较上月减少36.91万吨,同比增92.15万吨,保持在近4年历史同期高位。

  巴西国家商品供应公司(CONAB)发布的最新报告显示,2018/19年度巴西大豆产量预计为1.14313亿吨,相比之下,4月份的预测为1.13823亿吨,上年为1.19281亿吨。

  中国农业部在上周五发布的供需月度报告里称,2019/20年度(10月至次年9月)中国大豆产量将达到1727万吨,比上年的1600万吨提高7.94%,创下2004/05年度以来的最高水平,因为中国计划提高国内大豆产量。大豆播种面积预计为907万公顷,高于上年的840万公顷。

  豆粕(M1909):今日增仓14.1万手,收盘上涨1元或0.04%,报2659元/吨。豆粕周一出现了大幅增仓的迹象,多空都开始不断的进场。期价没有过大的波动,建议投资者依托5均线的支撑继续日内低吸买入为主。上方重要的压力位在2700附近,密切关注贸易战的谈判进展对盘面的影响。

  菜粕(RM1909):今日增仓4.4万手,收盘上涨6元或0.27%,报2267元/吨。菜粕周一增仓的情况下延续横盘调整的节奏,菜粕收盘站上了2256附近的平台支撑,有低位多单的投资者注意减仓。而没有持仓的投资者可依托5均线的支撑试多。

  豆油(Y1909):今日减仓0.4万手,收盘持平0元或0.00%,报5380元/吨。豆油周一弱势调整为主,期价收盘跌破了5、10日线的重要支撑,但是没有资金介入的情况下,期价再次下跌的动能不足。建议投资者日内试空为主,如果尾盘没有出现30-50点的利润不建议持仓隔夜。

  棕榈油(P1909):今日增仓1.0万手,收盘下跌30元或0.68%,报4382元/吨。棕榈油周一延续弱势阴跌的走势,期价继续保持增仓的情况下期价沿着5均线下跌的迹象非常明显,目前依旧处于空头趋势。建议投资者继续保持偏空的思路,切勿抄底做多。日内可以关注下4450、4414附近的压力位继续试空为主。

  郑油(OI1909):今日增仓0.2万手,收盘上涨5元或0.07%,报7006元/吨。郑油周一延续横盘调整的节奏,期价盘中开始测试60均线的支撑作用。最终收盘还是站上了60日线的重要支撑,建议投资者日内继续依托6978附近的支撑试多为主。

  苹果(AP1910):今日增仓2.2万手,收盘上涨300元或3.50%,报8862元/吨。苹果周一增仓继续大幅上涨的行情,期价在周五回踩8508附近的高点确认支撑有效之后,今日开盘资金就开始进场推动价格持续性的走高。目前苹果已经创了合约新高,接下来如果资金不出现大幅离场的迹象,苹果仍然有上行空间。但是没有持仓的投资者不建议追涨,而苹果从上周一到本周一已经上涨700多点,也是目前商品中涨幅最大的品种。

  白糖(SR1909):今日增仓0.2万手,收盘上涨2元或0.04%,报5170元/吨。白糖周一延续震荡反弹的节奏,期价目前来看站上了5145附近的平台支撑,但是没有足够的资金介入的情况下,反弹的空间受限。周五的夜盘有建议客户轻仓布局多单,接下来投资者可以依托5145附近的支撑日内试多为主,一但多头资金回补的情况下白糖反弹可以看到5259附近。

  上海期货交易所5月10日沥青仓库/沥青厂库仓单日报:沥青交割仓库仓单数量总计3521张,较前一交易日仓单数量无变化。沥青交割厂库仓单数量总计3000张,较前一交易日仓单数量无变化。

  山东兖矿集团:周末至今兖矿国宏零售报价下调20元至2180元/吨,国宏装置正常。

  福建地区:甲醇现货市场运行稳定,泉港和厦门商家报价集中在2470-2480元/吨,商谈积极,成交尚可。

  沥青(BU1912):今日减仓0.9万手,收盘上涨16元或0.46%,报3528元/吨。沥青周一减仓震荡走升,期价再次守住了3492附近的重要平台支撑。关注下趋势线附近的压力位,如果能够继续突破的话,那么沥青止跌开始新一轮上涨的概率非常大。如果突破那么期价继续横盘震荡的概率较大。最重要的支撑还是要关注下3492附近的多空博弈,围绕这个平台采取上多下空的策略。

  甲醇(MA909):今日增仓1.5万手,收盘下跌35元或1.43%,报2420元/吨。甲醇周一同样在突破2470附近的压力位失败之后空头资金开始回补,结束了上一周连续大幅减仓反弹的局面。目前期价跌破了日均线的支撑再次走向下跌趋势。建议投资者背靠2452附近的压力位继续顺势布局空单为主。期价如果跌破2361的低点那么很有可能奔着23451也就是18年的低点进发。

  PP(PP1909):今日增仓3.6万手,收盘下跌106元或1.25%,报8342元/吨。PP周一延续下跌趋势行情,周五减仓小幅盘整之后并没有改变下跌趋势,这一点我们在周五的日评也给出了提示。建议投资者还是按照空头思路去布局,果然今日期价触及5均线的压力位受阻之后就开始了弱势阴跌的走势,接下来关注下期价会不会继续顺畅的下行,下方的重要支撑在8205附近。

  PTA(TA909):今日增仓2.1万手,收盘下跌118元或2.00%,报5772元/吨。TA周一果然出现了增仓大幅下跌的走势,期价在上周多次触及压力位受到明显的抛压。今日开盘棉花跌停对整个化纤产业链也有一定的冲击,目前TA已经跌破5806的前期低点创出近期新低。建议投资者有空单的继续持有,空头趋势一但形成不会轻易结束。切勿抄底做多。

  橡胶(RU1909):今日增仓0.2万手,收盘上涨130元或1.10%,报11905元/吨。橡胶周一目前依旧在区间内反复震荡为主,这个价位多空参与都不适合,要么背靠12060附近高抛,要么依托11515附近低吸。今日止跌启稳,关注期价会不会再次奔着12060附近的平台压力挑战,如果突破成功那么高抛的策略回避,可采取顺势跟多的策略。如果突破失败遇阻回落,则及时布局空单,继续按照震荡思路操作。

  燃油(RU1909):今日增仓1.1万手,收盘上涨54元或1.91%,报2875.0元/吨。燃油周一出现增仓强势反弹行情,期价突破了60日线的重要阻力位,也突破了趋势线的压力位。目前来看一但原油启稳的话资金还是非常愿意做多燃油的。建议投资者依托2828附近的支撑低吸买入为主,期价上方的压力位在2919附近。

  2019年5月13日,河南宝鑫环保科技有限公司国产聚合氯化铝价格:聚合氯化铝固体(工业级,含量28%)报价1800元/吨,报价平稳;液体(工业级,含量10%-12%)报价420元/吨左右,报价上调30元/吨。

  对冲研投讯,据SHMET上海金属网,哥伦比亚矿业部副部长Carolina Rojas日前透露,政府将通过2018-2022国家发展计划来刺激其他矿产投资。

  沪镍(NI1906):今日减仓1.3万手,收盘下跌160元或0.17%,报96530元/吨。沪镍周一冲高尝试突破96850附近的压力位失败,目前处于止跌盘整阶段。建议投资者日内继续关注下96490附近的平台支撑,支撑有效的话增仓反弹可参与多单,减仓突破的话要等收盘确认的信号出现。期价跌破平台支撑则面临再次回调的风险。

  沪锌(ZN1906):今日减仓1.3万手,收盘下跌35元或0.17%,报21060元/吨。沪锌周一弱势盘整为主,目前沪锌依旧处于空头趋势的情况下,不要考虑抄底做多,还是以顺势做空的策略为主。21215附近的压力位有效的情况下继续以此做止损布局空单。

  沪铝(AL1906):今日减仓0.5万手,收盘上涨55元或0.39%,报14225元/吨。沪铝周一延续上涨行情,期价减仓的情况下仍然保持着很稳健的上涨节奏。目前从收盘来看期价已经突破所有日均线处于前世上涨的阶段,接下来关注期价能否突破14270前期高点再创新高。如果有低位多单的投资者续持。止损注意上移。没有持仓的投资者依托14120附近止损继续回调买入。

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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责任编辑:观察者网

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